Efterhånden som AI-arbejdsbelastningerne stiger, opstår Neo-skyer som afgørende mellemled mellem hyperscalers og operatører, og er med til at omdefinere den konkurrence¬mæssige balance på Europas cloud- og datacentermarkeder. Den seneste Savills-rapport om EMEA Data Centre sætter fokus på udvikling og bevægelser i denne del af ejendomsmarkedet.
Clouden har gradvist strammet sit greb om markedet for kunstig intelligens (AI), da økonomien og kompleksiteten i træningen af generative AI-modeller har efterladt de fleste virksomheder med få alternativer end at stole på hyperscalers, som f.eks. Amazon (AWS), Microsoft Azur og Google Cloud (GCP). Store sprogmodeller kræver enorm regnekraft, baseret på GPU-klynger, der effektivt kan håndtere de intense matrixberegninger, i neurale netværk, med høj hastighed og minimal forsinkelse. Men GPU’er er fortsat både en mangelvare og overraskende dyre. Omkostningerne ved at opbygge og drive dedikerede klynger løber hurtigt op i flere millioner pund, når udgifter til strøm, køling, netværk og specialiseret personale medregnes. For langt de fleste virksomheder er det derfor både økonomisk uoverkommeligt og driftsmæssigt komplekst at etablere en sådan infrastruktur internt.
I stedet er en ny generation af cloududbydere, kendt som Neoclouds, dukket op som en praktisk løsning. De tilbyder GPU-klynger som en service samt komplette AI-udviklingsplatforme baseret på en pay-as-you-go-model. Virksomheder som CoreWeave, Nebius og Fluidstack er i færd med at omforme hele datacenterlandskabet og fungerer som et bufferled mellem operatører og hyperscalers. Denne udvikling medfører dog nye udfordringer – herunder behovet for hurtig tilslutning og adgang til billig strøm. Typisk har disse udbydere lejet plads i regionale knudepunkter, vækstmarkeder og tier 1-lokationer.
En ny generation af Neoclouds er ved at omforme AI-landskabet, idet de introducerer nye krav, nye aktører og ændrer balancen mellem operatører og hyperscalers, i takt med at efterspørgslen efter GPU-kraft stiger markant.
Rupert Duckworth, Associate Director, Data Centres EMEA,
CoreWeave fører i øjeblikket feltet, støttet af sin børsnotering i marts. Det er bemærkelsesværdigt, at Europa er stærkt repræsenteret blandt de fem førende Neoclouds, hvor Nscale og Nebius indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen. Det er også væsentligt, at NVIDIA ejer andele i fire af de fem førende virksomheder, og at store aktører som NVIDIA, Oracle, OpenAI og Microsoft indgår i centrale partnerskaber på tværs af sektoren. I takt med de hurtige forandringer i branchen forventes nye Neoclouds som Vultr, Together AI, Voltage Park og Fluidstack at få betydelig indflydelse i den nærmeste fremtid.
Hyperscalers investerer massivt i AI-specifikke chips, udvider deres biblioteker af foundation-models og kigger på opkøb af specialiserede GPU-udbydere for at styrke deres dominans. Disse tiltag indikerer, at selv når teknologien bliver mere tilgængelig, vil de bevare overtaget gennem stordriftsfordele og integrerede servicepakker. Langsomt, men sikkert, er clouden ved at opsluge AI-markedet og efterlader hyperscalers som portvogterne for generativ intelligens.
Denne afhængighed af cloudinfrastruktur rejser spørgsmål om datasuverænitet. Følsomme sektorer som sundhedsvæsenet og offentlige myndigheder kan forventes at forholde sig forsigtigt, blandt andet på grund af bekymringer om compliance, suverænitet og kontrol. Som svar på dette besluttede Europa-Kommissionen i slutningen af oktober at lancere et udbud på 180 millioner euro for en “suveræn cloud”, der skal hjælpe med at styre markedet i retning af større overensstemmelse med EU-standarder og værdier.
Dette vil ændre dynamikken mellem markedsaktørerne. Europæiske udbydere kan pludselig få medvind, da deres modeller allerede er i tråd med EU-lovgivning, open-source-rammer og gennemsigtige forsyningskæder. Omvendt må amerikanske hyperscalers tilpasse sig ved at oprette flere suveræne regioner, etablere lokale joint ventures med EU-baseret ledelse og opretholde uafhængig kontrol over krypteringsnøgler – alt sammen tiltag, der øger omkostninger og kompleksitet.
På kort sigt forventes denne udvikling at styrke investering i infrastruktur og ejendomme, der understøtter digital vækst i etablerede knudepunkter og fremme væksten i sekundære lokationer, hvor regeringer ønsker at lokalisere deres data- og arbejdsbelastninger.